佛格镇(Fog Town)，一个终年瀰雾的诡譎城镇，仅有一所在地高中。 艾伦是初来乍到的新进教师──偶尔他的脑里，会有一闪即逝的灵感，比如哪名学生在树上吊死，或者某个老师从某栋大楼坠下。

当嘉音意识到童话并不美好时，她自己的婚姻童话也正濒临崩溃。 众人眼中嘉音的出轨行为是荒唐的、愚蠢的，她被年轻男人的皮相所迷惑，亲手摧毁自己的幸福生活。 谎言、背叛以及纵欲。